CD 1 :

1. Studio : rue the day
2. Studio : persuasion
3. Studio : B girl
4. Studio : the MIssissippi sheiks
5. Studio : wheels within wheels
6. Studio : overnight bag
7. Studio : cruise on out
8. Studio : brute force and ignorance
9. Studio : fuel to the fire
10. Studio : wheels within wheels (alt. vers.) (titre bonus)
11. Studio : cut a dash (titre bonus)
12. Studio : out on the tiles (titre bonus)

CD 2 :

1. Live : follow
2. Live : shinkicker
3. Live : off the handle
4. Live : bought and sold
5. Live : I'm leavin' you
6. Live : tottoo'd lady
7. Live : do you read me
8. Live : country mile
9. Live : calling card
10. Live : shadow play
11. Live : bullfrog blues
12. Live : sea cruise